Clientes: base de datos de las personas atendidas

Qué incluye

• Nombre, teléfono y documento, creados automáticamente desde la Terminal y desde Gestión de Turnos.
• Consulta y edición de la ficha cuando lo necesites.
• Marcas de conflicto cuando la misma persona aparece con nombres distintos en varias sedes.
• Alimenta directamente las notificaciones por SMS y WhatsApp.

Actividad del cliente: citas y turnos en un solo lugar

Al abrir la actividad de una persona ves primero un resumen: cuántas citas y cuántos turnos tiene, cuándo es su próxima cita y cuántas inasistencias o cancelaciones registra. Debajo, una línea de tiempo con lo más reciente primero, agrupada por mes.

Cada fila muestra lo esencial (servicio, fecha, hora y estado). Si necesitas el detalle, la abres: en una cita ves la sede, la duración, las notas, el motivo de cancelación y el turno que generó al llegar; en un turno, el módulo, el tiempo de espera y de atención y si venía de una cita.

• Filtra con los botones Todo, Citas o Turnos.
• Las citas aparecen solo si la sede tiene Agenda instalada.
• La lista carga por tandas; pide más cuando lo necesites.

Buenas prácticas con datos de personas

El directorio de Clientes contiene datos personales: nombre, teléfono y documento. Úsalo con criterio:

• Limita quién accede a la app y a las fichas.
• Corrige los datos cuando una persona lo pida o cuando detectes errores.
• No lo uses para fines distintos de los que la persona conoce: atenderla y, si lo autorizó, avisarle.
• Respeta la autorización de mensajes: el consentimiento de SMS y WhatsApp es por organización, persona y canal; tener el teléfono en la base no autoriza a escribirle.
• Cuida las capturas y exportaciones que contengan fichas.

Usos frecuentes

• Reconocer a quien regresa y ver su historial de citas y turnos.
• Detectar a quien acumula inasistencias o cancelaciones y contactarlo antes de su próxima cita.
• Resolver una duda de «¿vine antes?» sin revisar turno por turno.
• Limpiar los conflictos cuando la misma persona aparece con nombres distintos en varias sedes.

Errores comunes

• Dar acceso a toda la organización «por si acaso».
• Tratar la inasistencia como un castigo sin una política explicada.
• Dejar sin resolver las marcas de conflicto entre sedes.
• Suponer que la base reemplaza una historia clínica o un sistema de gestión de clientes: es un directorio operativo.

Para leer más

• Cotizador de sistema de turnos: cómo estimar los costos